继“半导体一哥”中芯国际发布本年前两个月的优秀成就单后，近日，又有多家半导体范畴龙头企业披露亮眼事迹。

锦华基金总司理秦若涵于接管《证券日报》记者采访时暗示：“于供应端，半导体产能仍需两年到三年爬坡期；于需求端，新能源汽车、物联网、5G通讯等新兴财产仍将连续扩展市场需求，估计将来三年内半导体赛道相干企业的长景气周期仍将连续。”

行业总体景心胸不停晋升

因为半导体运用场景十分广漠，其财产链也出现出上下流链条长、细分范畴多的特性。半导体财产链可分为上游半导体装备和质料两年夜支撑性财产，中游芯片设计、晶圆制造、封装与测试三年夜环节和下流5G通讯、年夜数据、汽车电子、消费电子、物联网等产物终端运用。

近日，多家半导体财产链企业接踵发布前两个月谋划数据，事迹体现亮眼。

作为半导体中游晶圆代工龙头的中芯国际，于本年前两个月取患上不俗成就，1月份至2月份，公司实现业务收入约12.23亿美元，同比增加59.1%；实现归属在上市公司股东的净利润约3.09亿美元，同比增加94.9%。

集芯片设计、晶圆制造、封装测试等全财产链一体化谋划的半导体IDM龙头华润微暗示，1月份至2月份，公司实现营收约16.4亿元，同比增加25%；实现归属在上市公司股东的净利润约3.6亿元，同比增加75%。

于财产链中游芯片设计方面，半导体内存接口芯片龙头澜起科技称，公司DDR5第一子代内存接口芯片、内存模组配套芯片和第三代津逮 CPU等新产物连续出货，1月份至2月份，公司实现营收约6.2亿元，同比增加211%；实现归母净利润约2.2亿元，同比增加157%。

综合来看，于半导体财产链中，上游半导体装备、质料企业于本年前两个月的事迹体现尤为凸起。

半导体装备方面，半导体设备龙头北方华创暗示，因主业务务下流市场需求旺盛，公司半导体设备和电子元器件营业连续增加。1月份至2月份，公司实现营收约13.66亿元，同比增加约135%；新增定单超30亿元，同比增加超60%。此外，半导体测试装备龙头华峰测控暗示，1月份至2月份，公司实现营收1.99亿元，同比增加17金年会体育1.97%；实现归母净利润1.05亿元，同比增加241.35%。

半导体上游质料硅片龙头立昂微称，行业总体景心胸不停晋升，公司发卖定单丰满，产能不停开释，2022年1月份至2月份，公司实现营收约45836万元，同比增加84%；实现扣非净利润约13100万元，同比增加253%。

半导体装备、质料企业受存眷

于业内看来，半导体装备龙头企业前两个月的事迹体现超预期。ICInsights最新数据显示，2022年全世界半导体本钱支出将增加23.7%，全世界半导体装备行业维持高景气。

“当下国产半导体装备渗入率较低，国产替换空间巨年夜。”翼虎投资电子研究员周佳向记者暗示，跟着国产替换不停向中高端范畴加快推进、半导体装备板块高景气维持，海内半导体装备个股仍具备较好的投资价值。

半导体质料方面，因制造历程繁杂、细分范畴较多，致使半导体质料行业具备极高的技能及本钱壁垒。

此中，硅片企业遭到市场诸多存眷。立昂微相干人士暗示，受益在光伏、风能等清洁能源成长，以和新能源汽车、工业主动化节制等终端需求旺盛，估计将来3年至5年半导体硅片城市连结旺盛需求。

作为海内单晶硅质料供给商龙头的神工股分，近两个月也几次遭到多家机构调研。公司暗示，今朝海内8英寸轻掺低缺陷硅片重要依靠海外入口，跟着国产化需求增加，公司将迎来更高发展机缘。

国泰君安研报暗示，日韩等海外质料龙头企业产能扩张规划守旧，硅片等年夜宗半导体质料供给连续紧张。此轮半导体晶圆制造产能年夜幅扩张，台积电、中芯国际等龙头企业本钱开支均创汗青新高，而海外半导体质料龙头企业信越、SUMCO、陶氏等本钱开支规划相对于守旧。

于制造年夜幅扩张产能而质料厂商相对于守旧的环境下，叠加疫情、国际瓜葛磨擦等因素，半导体质料供给连续紧张。以占比最年夜的半导体硅片为例，硅片价格迎来年夜幅上涨，估计紧张状况将连续至2023年下半年。

“如今，半导体质料各细分市场集中度均较高，此中硅片市场全世界前五至公司的市场份额高达87%。今朝，企业国产化意愿周全增强，国产半导体质料的产物导入及产能开释进程有望较着加速。”一名半导体行业阐发师向记者暗示，跟着2021年第一轮半导体装备导入事情完成，新增产能将在2022年下半年陆续开释，质料将紧随装备成为下一阶段的需求重点。

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